Cas client : Cabinet de gestion de patrimoine et de conseil

Activités : Produits financiers
Effectifs : 10 personnes

Localisation : Paris

Contexte client

Un cabinet de gestion de patrimoine et de conseil en investissements financiers qui accompagne ses clients depuis plus de 20 ans (créé en 2005). Il s’appuie sur des outils de gestion patrimoniale, de suivi des portefeuilles, de conformité réglementaire et de collaboration. Son principal atout réside dans la proximité avec ses clients, la personnalisation des conseils et une forte expertise en gestion d’actifs et en optimisation patrimoniale. La structure combine ainsi accompagnement sur mesure, réactivité et vision long terme des investissements. Dans ce contexte, ces outils informatiques doivent permettre à la structure Agilité, sur mesure et réponse à la réglementation du métier.

Problématique

Cette société de gestion financière était initialement en phase de prospection dans le cadre d’un projet de déménagement de ses bureaux. À cette occasion, l’entreprise souhaitait remettre à plat l’ensemble de son organisation informatique et recherchait un partenaire capable d’accompagner cette transition stratégique. Son prestataire historique n’était pas en mesure de prendre en charge le déménagement de l’infrastructure ni d’assurer une continuité de service adaptée à ses enjeux. Par ailleurs, les délais de traitement des incidents étaient jugés trop longs, générant de l’insatisfaction auprès des utilisateurs. Le niveau d’accompagnement proposé ne permettait pas non plus d’engager sereinement les chantiers structurants liés aux nouvelles exigences réglementaires. Cette société de gestion financière souhaitait notamment préparer sa conformité aux cadres DORA et NIS2, mais les fondations techniques, organisationnelles et documentaires nécessaires n’étaient pas en place. L’entreprise recherchait donc un prestataire réactif, capable d’assurer à la fois le déménagement, la modernisation de son système d’information et la montée en maturité de sa cybersécurité. C’est dans ce contexte que Weodeo a été sollicité pour reprendre l’ensemble du périmètre informatique et accompagner durablement la transformation de l’environnement IT.

Solutions digitales Weodeo

Afin de répondre aux enjeux de continuité d’activité et d’accompagner le déménagement de cette société de gestion financière, Weodeo a pris en charge l’ensemble du transfert informatique et la remise en service des équipements dans les nouveaux locaux. L’opération a été conduite de manière à limiter les interruptions d’activité et à garantir une reprise rapide des services pour les utilisateurs.

Au-delà de ce déménagement, nous avons repris l’intégralité du contrat de maintenance informatique en mettant en place des engagements de service adaptés aux besoins du client. Grâce à notre organisation et à nos processus de traitement des incidents, le délai moyen entre l’ouverture et la résolution des tickets critiques est désormais fortement réduit, améliorant sensiblement l’expérience des utilisateurs.

Un important travail de sécurisation du système d’information a également été réalisé. L’infrastructure réseau a été renforcée par l’intégration d’un firewall nouvelle génération permettant de mieux contrôler les flux, d’améliorer la visibilité sur les usages et de renforcer la protection contre les menaces externes.

Nous avons également déployé une solution antivirus XDR (Extended Detection & Response) offrant une surveillance avancée des postes de travail. Cette technologie permet de détecter plus rapidement les comportements suspects, d’identifier les tentatives d’intrusion et de réagir efficacement face aux menaces modernes telles que les ransomwares ou les attaques ciblées.

Pour renforcer la protection des accès, l’authentification multifacteur (MFA) a été généralisée sur les comptes utilisateurs. En complément, seuls les équipements préalablement autorisés et identifiés au travers de leurs adresses MAC peuvent accéder à certains services de l’entreprise, réduisant considérablement les risques d’accès non autorisés.

En parallèle des actions techniques, un accompagnement stratégique a été engagé autour des réglementations DORA et NIS2. Plusieurs ateliers de travail ont permis d’identifier les écarts existants, de définir les premières actions prioritaires et de construire une feuille de route adaptée au contexte de la structure.

Enfin, les premiers chantiers de gouvernance des données ont été lancés afin de mieux maîtriser les informations de l’entreprise, d’améliorer leur sécurité, de clarifier les responsabilités et de préparer les futures exigences réglementaires. Cette démarche permet aujourd’hui à l’entreprise de disposer d’un socle informatique plus fiable, plus sécurisé et mieux préparé aux enjeux de conformité et de croissance.

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Weodeo vous accompagne dans votre transformation digitale. Nous avons la capacité à comprendre vos enjeux, vos contraires et, co-construire, d’ajuster ensemble votre écosystème d’aujourd’hui et surtout de demain.